随着半年报披露季收官，A股上市的33家银行中期成绩单全部揭晓，上半年A股上市银行归属于母公司股东的净利润超8936亿元，且21家银行的净利润增速超过10%。与此同时，银行加大不良资产的处置力度，26家银行的不良率下降。不过，在盈利能力不断提升的同时，如何解决资本充足率下滑的局面是银行亟待解决的难题。
A股上市银行中期净利超8936亿元
作为上市公司的赚钱大户，33家A股上市银行上半年共赚得净利润8936.69亿元，相当于每天赚49.1亿元。同时，A股上市银行的净利润均实现了正增长，21家银行实现了两位数以上的增长，杭州银行(行情600926,诊股)净利润增幅高达20.22%，位居增速榜首。
5家A股上市的国有银行净利润增速徘徊在4.5%-5.0%区间内。工商银行(行情601398,诊股)归属于母公司股东的净利润1679.31亿元，增速由去年同期的4.87%下降至4.67%；农业银行(行情601288,诊股)净利润增速由6.6%降至4.9%，上半年净利润规模1214.45亿元；中国银行(行情601988,诊股)上半年净利润规模1140.48亿元，增速由5.21%滑坡至4.55%；建设银行(行情601939,诊股)净利润增速由去年同期的6.28%放缓至4.87%，交通银行(行情601328,诊股)则由4.61%小幅上升至4.85%。
股份制银行梯队差异明显，平安银行(行情000001,诊股)以15.2%的净利润增速名列股份制银行第一；光大银行(行情601818,诊股)、招商银行(行情600036,诊股)、浦发银行(行情600000,诊股)和中信银行(行情601998,诊股)四家银行的净利润均实现两位数增幅，分别为13.11%、13.08%、12.38%和10.05%；民生银行(行情600016,诊股)、兴业银行(行情601166,诊股)和华夏银行(行情600015,诊股)的净利润增速分别为6.77%、6.6%和5.06%。
普遍表现优异的还属城商行、农商行。除郑州银行(行情002936,诊股)净利润增速仅为4.34%外，其他19家银行的净利润增速均高于银保监会日前公布的6.5%的行业平均水平。其中，杭州银行、常熟农商行和宁波银行(行情002142,诊股)的净利润增速高于20%，分别为20.22%、20.16%和20.03%；A股“新贵”紫金农商行、青岛农商行、西安银行(行情600928,诊股)和苏州银行(行情002966,诊股)分别增长18.41%、12.88%、11.03%和10.44%；北京银行(行情601169,诊股)增速达到8.56%。
更值得关注的是，上市银行净利润增速的回暖趋势。在33家A股上市银行中，有20家银行上半年净利润增速高于去年同期，占比约六成。
对于上半年的业绩表现，恒丰银行战略研究部研究员王丽娟表示，银行净利润增速回暖与商业银行进一步调整资产结构有关，逐步退出僵尸企业的资产占用，投入到制造业、普惠金融等，提升了资产利用效率。
26家A股银行不良率下降
在经济下行压力加大、坏账压力侵袭的背景下，银行加大不良资产处置力度，从半年报业绩来看，上市银行普遍不良率出现下行。
据记者统计，截至2019年6月末，33家A股上市银行中，26家银行不良率较年初出现下降，5家银行不良率持平，仅有贵阳银行(行情601997,诊股)和上海银行(行情601229,诊股)2家银行不良率上升，上升幅度在0.2个百分点内。整体来看，上市银行资产质量向好趋势明显。
数据显示，在不良率下降的26家银行中，江阴农商行降幅最大，截至6月末，该行不良率为1.91%，较年初下降0.24个百分点；其次为农业银行，不良率下降0.16个百分点至1.43%；无锡农商行、招商银行、苏州银行不良率均下降0.13个百分点。
值得一提的是，在5家国有大行中，工商银行以1.48%的不良率居最高位，其次是交通银行、建设银行、农业银行和中国银行，今年上半年末不良率分别为1.47%、1.43%、1.43%和1.40%。
此外，从不良贷款行业分布来看，制造业、批发和零售业等成为不少银行的重灾区。例如，农业银行、工商银行6月末的批发和零售业不良率分别为7.91%和9.31%；浦发银行制造业不良率升至6.37%；郑州银行的制造业不良率超过10%，达到11.29%。
国家金融与发展实验室特聘研究员董希淼认为，上市银行在政策支持下，加大不良贷款处理力度是不良率出现下降的主要原因。此外，上市银行还通过加大回收、打包转让、不良贷款证券化等手段，积极处理不良贷款。不过，未来一段时间，房地产泡沫、地方政府债务、互联网金融等将是金融风险防控重点领域，上市银行保持资产质量稳定的压力较大。
近七成银行核心资本充足率下滑
值得注意的是，在亮丽成绩单的背后，却难掩上市银行资本充足率下滑的局面。
从33家A股上市银行半年报来看，截至上半年末，有19家银行的一级资本充足率比年初下滑；而核心一级资本充足率出现下滑的银行数量更是达到23家，占比近七成，包括五家国有银行，招商银行、华夏银行等7家股份制银行等。
5家国有银行中，建设银行、交通银行的三项资本充足率指标均出现了下滑，降幅在0.1-0.6个百分点；工商银行、农业银行的一级资本充足率和核心一级资本充足率均出现下降，其中工商银行的两项指标分别下降0.26和0.24个百分点，农业银行分别下降0.46和0.42个百分点；中国银行的核心一级资本充足率下降0.2个百分点至11.21%。
股份制银行中，除平安银行外，其他7家银行的核心一级资本充足率均出现不同程度的下滑，降幅在0.6个百分点内。其中，华夏银行核心一级资本充足率比年初下降0.55个百分点，位居股份制银行降幅最高位；招商银行、兴业银行分别下降0.36个、0.31个百分点。此外，成都银行(行情601838,诊股)、贵阳银行、张家港农商行、长沙银行(行情601577,诊股)等11家区域性中小银行的核心一级资本充足率也有所下滑。
为补充资本金，商业银行开启花样补血之路，尤其是永续债成为近期的“香饽饽”。北京商报记者粗略统计，目前已有中国银行、民生银行、华夏银行、浦发银行、工商银行、农业银行6家银行发行了永续债，合计发行规模为3150亿元。同时，银行永续债的筹备队伍也在不断壮大，目前还有建设银行、邮储银行、光大银行、招商银行、中信银行等13家银行拟发行不超过5500亿元永续债。
王丽娟表示，上市银行资本充足率下滑与银行加大信贷资产投放有一定关系，占用了一定的资本。未来银行应进一步拓展资本补充渠道，提升资本充足率水平。
