刚刚公布的上市银行年报显示，银行卡业务在过去的一年里放量猛增，工行、建行、中行等5家银行发卡量破亿张，信用卡信贷总额等指标也大幅提升。
信用卡业务快速增加的背后，折射出的是各家银行向零售业务转型的决心和行动。
刚刚公布的上市银行年报显示，银行卡业务在过去的一年里放量猛增，工行、建行、中行等5家银行发卡量破亿张，信用卡信贷总额等指标也大幅提升。
信用卡业务快速增加的背后，折射出的是各家银行向零售业务转型的决心和行动。当前，金融业经营形势、监管政策、竞争格局均已发生深刻变革，传统银行依靠对公业务和规模拉动的发展方式面临边际效应递减，个人消费能力的提升则为银行打开了新的业务空间，向零售银行转型成为多家银行的共同选择。
信用卡业务增长强劲
过去一年，银行卡业务是带动中间业务增长的最重要“引擎”。
从银行卡收入规模来看，建行表现突出，年报显示，2018年，该行银行卡手续费收入461.92亿元，增幅9.35%，信用卡发卡量、分期业务和消费交易额保持较快增长，相关手续费收入突破350亿元，增长超过15%。
工行年报显示，2018年，该行来自银行卡业务的收入为437.19亿元，其中主要为信用卡分期付款手续费和消费回佣收入增长。
股份制银行更是纷纷发力零售业务，光大银行(601818)年报显示，该行2018年实现银行卡服务手续费286.44亿元，增长40.60%；平安银行(000001)银行卡手续费收入252.66亿元，同比增长36.5%；招行银行卡手续费收入166.24亿元，同比增长19.48%。
支撑银行卡业务收入大幅增加的重要因素是各行信用卡业务规模的快速增加。信用卡贷款在个人贷款中的比重逐步提高，成为个人贷款业务拓展的主要方向。以工行为例，该行信用卡透支余额为6264.68亿元，占其个人贷款业务的比重为11.1%，且2018年信用卡透支增加916.92亿元，增长17.1%，信用卡透支的增速超过按揭贷款。股份制银行中，平安银行对信用卡业务发展尤为重视，信用卡贷款在该行个人贷款中的占比高达23.7%，远超个人贷款中的其他业务，2018年年末，该行信用卡贷款余额为4732.95亿元，较上年年末增长55.9%。
从信用卡业务发卡量和交易额来看，多家股份制银行表现突出，实现了放量增长。以光大银行为例，2018年，该行累计发卡6052.73万张，当年新增发卡1526.40万张；报告期末交易金额22886.75亿元，比上年年末增长36.70%。浦发银行(600000)年报显示，该行2018年信用卡累计发卡5650.54万张，同比增长37.26%，信用卡交易额18065.70亿元，同比增长51.42%。
零售转型加速
商业银行对银行卡特别是信用卡业务的重视，背后折射出的是各家银行向零售业务转型的决心和行动。
我国经济在经历20多年的高速增长之后，正在面临“量变”到“质变”。当前，我国经济增长动力正从投资和出口逐渐向消费转变。消费对中国经济增长贡献率已超过六成，成为经济发展新引擎，消费领域所产生的巨大商机，自然吸引金融机构加大资源投入、加快业务发展步伐。
“在经济步入新常态后，中国银行业开始进入以结构和质量取胜的阶段：银行盈利能力、市值不再完全取决于资产规模，资产质量和收入结构发挥了更重要的作用；客户和资产结构决定银行资产质量，并进一步影响利润；内生资本能力逐渐形成，银行逐步以客户服务的专业能力为驱动，走上集约化、内涵式发展道路，差异化竞争开始起步。”招商银行(600036)在其年报中表示。
在创新求变的“大旗”之下，多家银行纷纷发力零售业务。从2018年上市银行年报可见，多家股份制银行在零售端转型发力已取得一定成果。
零售业务一向表现突出的招商银行，2018年零售营业收入1232.57亿元，同比增长16.04%，占营业收入的52.69%；零售税前利润572.27亿元，同比增长20.24%，占该行业务条线税前利润的57.22%。“零售新星”平安银行2018年零售业务营业收入618.83亿元，在全行营业收入中占比为53%；零售净利润171.29亿元，在全行净利润中占比为69%。
提出“打造一流财富管理银行”的光大银行，2018年零售业务也有不俗表现。2018年，该行零售业务营业收入465.11亿元，占总营业收入的比重为42.19%，在营业收入金额和总营业收入占比上均首次超过对公业务。
差异化转型道路
由于不同银行的组织架构、资源禀赋以及自身定位存在较大差异，所以各家银行在零售转型的过程中，也逐渐形成各自的特色。
平安银行董事长谢永林表示，未来平安银行零售战略规划有三大领域，一是基层零售，二是消费金融，三是私人银行财富管理。他表示，平安银行会在私人银行和财富管理方面进行升级，无论在产品和渠道，还是科技应用，还是队伍建设上，都会做一次全面升级。未来的业务规划要做到三点，分别是学习海内外同业优秀经验、盘活集团寿险客户资源、科技赋能改变传统模式。2018年，平安信托财富团队已有1200人通过合同换签划到平安银行，以发展平安银行私行和财富管理业务。
光大银行表示，光大的目标不求大、不求快，但要求精、求特色。与传统意义上为高净值个人和家庭提供财富管理服务不同，光大银行提出了大财富管理概念，具有“大”“真”“新”的特点，将财富管理推进到新阶段。
在零售领域深耕多年的招商银行，因其在技术领域的优势，更强调借助金融科技革新零售业务。招行在其年报中表示：“金融科技重新定义零售业务的全过程，从支付延伸到存贷款、财富管理，传统银行的资金中介、信息中介职能已受到深刻冲击，信用中介作用也面临威胁。”因此，招行全速向数字化、智能化、开放性的银行新模式进发，坚定实施“轻型银行”“一体两翼”战略。
招行更是革新性提出，要率先实现网点“全面无卡化”，打响“消灭银行卡战役”。招行表示，“银行卡只是一个产品，App却是一个平台，承载了整个生态。招行要从银行卡转向App，重新定义银行服务边界。”截至2018年年末，招行零售客户数达1.25亿，“招商银行”与“掌上生活”两大App月活跃用户（MAU）合计突破8100万，两大App分别已有27%和44%的流量来自非金融服务，自建场景和外拓场景已初见成效。
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