不良高企 康县农商行信用卡申请被否

秦玉芳

9月14日银保监会官网显示，因主要审慎监管指标不符合监管要求，康县农村商业银行（以下简称“康县农商行”）开展信用卡业务的申请被否决。

据悉，康县农商行2017年3月获银监局开业批复，注册资本3亿元。截至2018年6月末，该行不良贷款率达7%，7月末不良贷款率达9.18%，仅一个月内不良率上升2.18个百分点。

《中国经营报》记者从银保监会官网公告初步统计发现，2017年8月至今，就有70余家地方银行获批开展信用卡业务，其中农商行和信用合作社占比最高。业内人士分析指出，目前十几家国有银行及股份制银行信用卡市场占有率已逾97%以上，区域银行在客户基础、人才等方面存在天然劣势，应在现有情况下做精做专，寻求差异化发展道路。

不良率9.18%高于同业

据甘肃银监局公告显示，康县农商行2018年6月末不良贷款率7.00%，7月末不良贷款率9.18%，主要审慎监管指标不符合监管要求，不符合使用统一信用卡品牌开办发卡业务的条件，不予批准该行使用统一信用卡品牌开办发卡业务。

根据公告显示，该行仅一个月内不良率就上升2.18个百分点。据银监会日前公布的商业银行主要监管指标情况显示，截至二季度末，城商行不良贷款余额为2089亿元，不良率1.57%，较一季度增长0.04个百分点；农商行不良贷款余额5380亿元，环比上升1475亿元，不良贷款率4.29%，较一季度增长1.03个百分点。

2016年11月，康县农商行获甘肃银监局筹建批复，2017年3月获批开业，包括29家分支机构，注册资本3亿元。2017年7月至9月，该行副行长、董事及风险管理、审计等相关部门负责人通过资格审批。

从发起股东看，兰州农商行出资1540万元认购该行1000万股股份，占康县农商行全部股本的3.33%；礼县农商行和西和农商行均出资2310万元认购1500万股股份，分别占总股本的5%。

甘肃银监局在公告中强调，康县农商行筹建后，要强化风险管控，加大不良资产处置力度，做实和提高资产质量，确保各项监管指标持续符合审慎监管要求。

开业仅一年，该行不良率飙升至9%以上。对于不良率快速上涨原因及风控管理情况，康县农商行方面并未给予《中国经营报》记者明确回复。

不过，中国社会科学院农村发展研究所研究员、中国小额信贷联盟理事长杜晓山指出，随着宏观经济进入低迷期，企业违约风险上升，增加了银行不良贷款压力；此外从内部经营管理情况来看，不良率偏高也跟农商行实际内控管理水平关系很大，且农商行之间分化较大，有些农商行内控机制相对较好，业务发展和资产质量控制相对好一些，有些农商行则差别较大，不良率偏高。

而风控是信用卡业务的核心。信用卡市场资深研究人士董峥认为，信用卡是无抵押产品，风险虽然分散但仍然存在，一定程度上风险相对更大，且爆发是随机性的，对银行风控管理要求很高。“目前有些股份制银行信用卡不良率控制在1%以下，但小银行本身规模较小，如果风控能力不够，可能会出现不良率趋高的情况，隐患较大。”

同时，董峥认为，信用卡业务是规模型产品，没有一定的规模其上升空间很小，且风险相对集中，潜在风险较大，这也是监管部门审批信用卡业务时考虑的重要因素。

此外，在董峥看来，客户基础也是监管审批的考核指标之一。“银行储蓄卡客户规模要达到一定规模才可以开展信用卡业务，很多小银行客户基础薄弱，被拒很正常。有数据显示，目前开展信用卡业务的140余家，但真正开展个人业务的60多家，其他多数只是开通了公务卡业务。”

地方银行信用卡热情高涨

记者根据银保监会审批公告统计，2017年8月以来就有70余家城商行、农商行及信用社等地方银行获批开展信用卡业务，包括张家口银行、长安银行、内蒙古银行等6家城商行，其他均为农商行或信用合作社。

去年以来各大银行信用卡业务规模扩张带来了大量消费金融客户，交易额和信用卡贷款余额也迅速增长，这也刺激了地方银行开展信用卡业务的热情。

“信用卡是银行的获客工具，这种获客优势延伸了银行获客空间，在物理网点存在感下降的情况下可以加强客户与银行保持业务联系。这也是小银行做信用卡的主要原因。此外，信用卡业务也是银行全业务布局的重要一环。”董峥如是表示。

不过，在董峥看来，地方银行做信用卡业务的优势不大。他指出，信用卡是规模型产品，地方银行地域范围小，难有更大提升空间；且信用卡业务需要人才储备和各种投入，成本较高，对小银行来说并不容易。

据央行发布的《2018年第二季度支付体系运行总体情况》显示，截至第二季度末，全国银行卡在用发卡数量71.87亿张，环比增长2.49%。其中，借记卡在用发卡数量65.50亿张，环比增长2.33%；信用卡和借贷合一卡在用发卡数量共计6.38亿张，环比增长4.17%。全国人均持有银行卡5.17张，其中，人均持有信用卡0.46张。

据银行中报显示，截至2018年6月末，仅A股上市的13家国有大型银行和股份制银行信用卡累计发卡量近10亿张。其中工商银行(5.750,0.26,4.74%)、建设银行(7.210,0.36,5.26%)、招商银行(30.300,1.79,6.28%)和中国银行(3.680,0.11,3.08%)均破亿，分别为1.56亿张、1.15亿张、1.14亿张和1.04亿张。

规模扩张的同时，信用卡不良余额也在上升。央行指出，截至第二季度末，信用卡逾期半年未偿信贷总额756.67亿元，环比增长6.35%，占信用卡应偿信贷余额的1.21%，占比较上季度末下降0.02个百分点。

董峥表示，尽管市场空间被挤压，但地方银行在开展信用卡业务上也有其地方优势，不能像大银行一样盲目追求规模增量，更应考虑借助专业机构力量在现有情况下做精做专，寻求差异化发展道路。

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