一、信用卡业务规模

从双方信用卡规模上来看，招商银行信用卡累计发卡量破亿张，其中流通中的信用卡为6245万张，信用卡交易总额将近3万亿元，而平安银行虽然全力向零售金额转型，信用卡总交易金额也只达到招商银行的一半，为15472.02亿元；从收入上看，2017年招商银行信用卡利息收入395.38亿元，同比增长22.44%，就已经超过了平安银行整个零售业务（主要为信用卡，也包括消费贷等其他零售业务）的手续费及佣金净收入。除此之外，招商银行还有一部分信用卡非利息收入149.13亿元，同比增长31.75%，主要是由于交易量增长所带来的刷卡佣金收入的增长。

从信用卡发卡量、客户数以及交易规模来看，招商银行稳居“信用卡第一行”的宝座，而平安银行虽然近两年大力发展零售业务，信用卡业务迅猛增长，但整体存量规模甚至在股份制银行中都不够亮眼。

二、信用卡业务增长情况

从新增发卡量上看，2017年平安银行的信用卡新增发卡量为1509万张，同比增长80%，几乎赶上了招商银行的新增发卡量。平安银行利用集团的综合金融和优质客户资源，实现信用卡客户的迁徙和转化，2017年度信用卡通过交叉销售渠道在新增发卡量中占比达45.99%；从流通卡、交易规模及贷款余额三者的增长速度来看，平安银行的同比增长速度都超过了招商银行，尤其是平安银行贷款余额的增速，高达67.67%，远远超过招商银行的20%。

可见，从业务增长速度上来看，平安银行2017年对信用卡的重视成效显著，甚至在某些方面超过了招商银行。

平安银行依托于平安集团发展信用卡业务，从其交叉销售渠道占比近一半，就可以看出来集团的力量有多强大。平安保险的代理人往往也同时是平安信用卡的销售人群，再加上证券、信托、交易所等旗下各个渠道，这一点优势是其他银行无法比拟的。按照这样的形势下去，平安银行有一天也在规模上赶超招商银行也未必不可能。

三、信用卡资产质量

从资产质量上看，2017年平安银行和招商银行的信用卡不良贷款类较去年都有所下降，平安银行的信用卡不良率为1.18%，稍高于招商银行。平安银行的大部分信用卡客户都没有借记卡，而招商银行借记卡客户资源广泛，客户质量较好且粘性高，这主要得益于招商银行的服务和产品体系都很完善有吸引力，在这种强大的品牌效应下，优质客户倾向于在招商银行办理个人业务，其中就包括信用卡业务。平安银行显然也意识到了自己借记卡用户数量不足这一问题，在年报中就披露说，2018年在全渠道发力信用卡的同时，将通过信用卡带动借记卡的开卡和活跃度。其实际效果有待观察。

平安集团的客户整体质量也很不错，但由于其信用卡业务发展迅猛，其客户群相对招商银行的客户仍然有所差距。但是平安集团拥有庞大的的大数据系统，以及人脸识别等各种先进的反欺诈技术，将给平安银行带来很大的风控优势。预计未来几年，平安银行各类业务的不良率都会持续下降。

四、业务拓新层面

在拓展信用卡相关新业务方面，平安银行看起来仍在步其他银行的后尘，采用推联名信用卡等方式，这招当然会带来一定的效果，尤其是对于信用卡新用户吸引力不小。而招商银行已经在信用卡之外，发展信用卡相关的其他业务类型。2017年招商银行就针对信用卡持卡用户，推出闪电贷新平台、信用卡场景化现金贷等新兴产品或业务，并得到了市场的纷纷效仿。2018年3月，招商又试水信用卡代偿业务，推出“e分期”偿还自家信用卡。在业务创新上，招商银行仍然走在前列。而创新，也许才是未来银行发展零售业务的重要扳手。

作者 | 李万赋

来源 | 大数据研究院（ID：rong-data）